모바일 캘린더를 더 보기 좋게, 더 쓰기 쉽게 개편했어요
1. 모바일 캘린더를 더 보기 좋게, 더 쓰기 쉽게 개편했어요
영업 현장에서 매일 바쁘게 일정 관리하는 영업사원을 위해, 더 빠르고 간편하게 스케줄을 확인하고 관리할 수 있도록 모바일 캘린더를 전면 개편했어요.
모바일에서 더 편리하게 일정을 보고 관리할 수 있어요.
📌 뭐가 좋아졌나요?
✅ 좌우 스와이프를 통해 이전/다음 달로 간편히 이동할 수 있어요.
✅ 모바일 사이즈에 맞춰 달력을 더 넓게 볼 수 있어요.
✅ 하루에 여러 영업활동이 등록돼도 한눈에 볼 수 있도록 개선했어요.
✅ 주간, 일간 등록 시 24시간 기준으로 등록할 수 있도록 변경했어요.
모바일 캘린더 미리보기
'월'을 직접 선택하지 않고, 좌우로 슥슥 밀면 이전 달/다음 달로 바로 이동돼요.
2. 영업활동 입력을 놓치지 않도록 알림을 보내고, 입력하면 바로 완료 처리돼요
📌 활동내용 입력지연 매뉴얼 및 알람 제공
쏟아지는 업무로 인해 영업활동 후 활동내용 입력을 잊어버리셨나요?
앞으로는 잊지 않고 활동내용을 입력할 수 있도록 푸시 알람을 추가했어요.
푸시는 최초 1번만 보내지만, 알람을 읽지 않으면 다음 날에도 푸시를 보내고 있어요.
알람을 읽거나 활동내용을 입력해 완료 처리하면 더 이상 푸시를 보내지 않아요.
✅ 푸시 시간 : 월~금 오전 8시
✅ 푸시 발송 : 영업활동 날짜로부터 +1일 이상 지난 후에도 활동내용 작성하지 않은 영업활동
✅ 푸시 재발송 : 알람을 읽지 않거나 활동내용 입력하지 않으면 최대 7일까지만 재발송
매뉴얼 및 푸시 알람 미리보기
영업활동 당일까지 뜨는 안내 매뉴얼이에요.
영업활동 날짜로부터 +1일 이상 지났음에도 활동내용을 입력하지 않으면, 푸시 알람이 발송돼요.
📌 활동내용 작성 후 자동 완료처리 및 입력지연일 제공
영업사원의 영업활동 현황 관리를 위해, 활동내용을 입력할 때만 완료 처리되도록 프로세스를 변경했어요.
활동내용 입력 후 저장하면 자동으로 영업활동을 완료로 체크하고, 활동내용 작성일을 이력에 저장해요.
이미 저장한 활동내용을 지우고 저장하면 영업활동 상태가 완료에서 계획으로 변경되니, 주의해 주세요.
✅ 계획 : 활동내용 입력하지 않거나 지우고 다시 저장하는 경우
✅ 완료 : 활동내용 1글자 이상 입력 후 저장
활동내용 작성일, 입력지연일 미리보기
활동내용 작성일과 입력지연일이 노출되어, 영업사원마다 진행상태를 체크할 수 있어요.
2025.07.01 이전 데이터는 활동내용 작성일을 저장하고 있지 않기 때문에, 영업활동이 완료여도 빈칸으로 표시돼요.
영업활동 데이터 일관성을 유지하기 위해 해당 날짜 이전에는 빈칸으로 표시되니, 관리자는 주의해 주세요.
2025.07.01 이전에 활동내용이 입력되었거나 수동으로 완료 처리한 경우에요. 현재 완료여도 활동내용을 자유롭게 입력할 수 있어요.
만약 계획 상태로 변경하고 싶다면, 아래와 같이 진행해 주세요.
1. 활동내용에 1글자 이상 텍스트 입력 후 저장
2. 입력한 활동내용 텍스트 지우고 저장
3. "입력한 활동내용을 지우면 실적이 취소되고, 활동내용 입력일이 초기화돼요. 그래도 활동내용을 지우고 저장하시겠어요?" 문구 확인 후 [확인] 버튼 클릭
4. 계획 상태로 변경 완료
📌 동반 참여한 활동내용 입력완료 알람 제공
동반으로 참여한 영업활동을 다녀온 후 활동내용 공유가 잘되지 않았나요?
앞으로는 담당자가 활동내용을 입력하면, 즉시 동반자에게 푸시 알람이 울려요.
활동내용을 공유해서 협업에 활용해 보세요.
3. 온보딩 가이드 '스텝바이핑거'를 오픈했어요
핑거세일즈를 처음 사용하는 여러분 환영해요~
핑거세일즈의 첫걸음, '스텝바이핑거'를 통해 빠르고 쉽게 적응할 수 있도록 도와드릴게요.
📌 스텝바이핑거란?
핑거세일즈 기능을 직접 따라하며 익힐 수 있는 튜토리얼 형태의 가이드에요.
✅ PC를 통해서만 학습할 수 있어요.
✅ 스텝바이핑거는 해당 페이지 접속 시 자동으로 실행돼요. 다시 학습하려면 우측 하단의 스텝바이핑거 버튼을 클릭해서 확인할 수 있어요.
✅ 무료체험 가입일로부터 2개월간 학습할 수 있어요. 2개월이 경과되면 아이콘이 사라져요. (*2025.07.01(화)부터 적용)
스텝바이핑거 미리보기
스텝바이핑거를 더 보고 싶나요? → 사용설명서 바로가기
이 외 개선작업
- Admin > 정보관리 > 잠재고객 업로드페이지에서 파일 가져오기 후 저장하면 [기타 오류]가 뜨던 문제를 수정했어요.
- Sales의 고객사, 고객 상세페이지의 더 보기 메뉴가 노출되지 않는 문제를 수정했어요.
- Sales > 고객에서 리멤버 가져오기로 파일 업로드 시도하면 [기존에 요청한 항목을 저장 중입니다.]가 뜨고 정상적으로 업로드되지 않던 문제를 수정했어요.
- 이모티콘이 포함된 이메일을 발송할 때, 영업활동을 저장하며 정상적으로 저장되지 않는 문제를 해결했어요. 발송한 이메일은 활동내용에서 조회할 수 있고, 이모티콘은 제외하고 표시돼요.
- 이 외에도 편리한 핑거세일즈 서비스 제공을 위해 기능개선을 함께 진행했어요.