이제 CRM에 일일이 입력하지 마세요.
평소 동료에게 말하듯 입력하면 AI가 고객사, 고객, 일정 정보를 자동으로 인식해 영업활동을 등록해줘요.
이번 서비스는 '영업활동 계획 등록' 기능만 제공하는 Beta 버전이에요.
자주 사용하는 영업활동 수정, 신규 고객사 등록 기능은 다음 업데이트에서 만나보실 수 있어요.

🔍 화면 미리보기

상단 '✨AI' 버튼을 클릭하면 대화형 화면이 열리고, 사용자 가이드가 자동으로 노출돼요.
AI에게 대화하듯 요청하면 상황에 맞게 질문이 이어지고, 일정을 잡아드려요.

궁금하신 내용이나 피드백이 있으시다면 '의견 보내기'를 통해 편하게 알려주세요.

📌 어떤 기능을 제공하나요?

✅ 고객사, 고객, 날짜, 시간을 자연어로 입력하면 AI가 인식해 일정 등록
✅ "11월 3일 오후 2시 30분 삼성증권 김진규 이사와 미팅 잡아 줘"처럼 일상 언어로 요청 가능
✅ 등록된 일정은 영업활동 상태 '계획'으로 자동 저장
✅ 입력한 내용은 대화 내에서 '입력 내용 보기'에 요약한 형태로 확인 가능

💡 이렇게 사용해 보세요

• "내일 오전 10시 네이버 홍길동이랑 미팅 잡아 줘"
• "오후 2시 반으로 변경해 줘"
• "다음 주 수요일 11시 한화랑 일정 등록해 줘"

이 외 개선작업

• 채터 제목 수정 시 글자 색이 흰색으로 표시되어 글자 식별이 어려웠던 문제를 수정했어요.
• Sales > 영업관리 > 견적에서 총 합계 금액이 음수(-)면 비정상 표기되던 문제를 수정했어요.
• Sales > 캘린더 > 월간B 화면에서 캘린더와 영업목록 높이가 일치하도록 조정했어요.
• 월간B 화면에서 제약/견적/계약/할일 제목이 길 경우 영역을 넘어가던 현상을 수정했어요.
• 이 외에도 편리한 핑거세일즈 서비스 제공을 위해 기능개선 및 버그 수정을 진행했어요.

AI 모니터링을 AI 브리핑으로 새롭게 변경했어요

그 동안 기업 정보를 제공해주는 'AI 모니터링'의 아쉬웠던 점을 보완해 'AI 브리핑'으로 새롭게 업데이트했어요.

📌 뭐가 좋아졌나요?

✅ 고객사명과 기업 정보를 매칭시켜 사용자가 원하는 기업 정보를 더 쉽고, 빠르게 찾도록 개선했어요.
✅ 고객사명 외에도 사업자등록번호, 웹사이트, 유선번호 정보를 이용해 더 정확한 기업 정보를 찾도록 개선했어요.
✅ 중복 기사를 제거하고, 최대 3개년 재무 정보가 제공되도록 개선했어요.
✅ 매칭 기업 정보를 저장해 다음에도 기업 정보에 빠르게 접근하도록 개선했어요.

🔍 고객사 기업 정보 검색 미리보기

잠재고객/고객사 페이지에서 입력한 고객사명으로 기업 정보를 검색해 드려요.
검색 결과에서 기업명을 클릭하면 자동으로 기업 정보와 연결되며 매칭 상태가 돼요.

🔍 AI 브리핑 미리보기

선택한 기업 정보, 재무 정보, 관련 기사, AI 기업 분석을 확인할 수 있어요.
관련 기사는 오늘 날짜 기준으로 최근 기사를 최대 3개 중복되지 않게 제공해요.
AI 기업 분석은 기사 기반 주요 이슈를 정리한 것으로 영업활동 전에 고객사 상황을 빠르게 파악하는 데 활용할 수 있어요.

이 외 개선작업

• Sales > 고객사/고객 메뉴 타임라인에 삭제된 영업기회가 계속 노출되는 문제를 수정했어요.
• 디자인 통일성과 사용성 개선을 위해 모달 디자인을 일괄적으로 변경했어요.
• 이 외에도 편리한 핑거세일즈 서비스 제공을 위해 기능개선 및 버그 수정을 진행했어요.

입력하신 활동내용을 AI가 실시간으로 요약해드려요  

미팅 후 활동내용을 따로 작성하시느라 시간이 부족하신가요? ‌‌‌‌
이제는 AI가 핵심 내용을 알아서 요약해주니, 기록은 간편하게 입력도 쉽고 빠르게 할 수 있어요. (현재는 Beta 서비스로 제공해드려요.)

📌 뭐가 좋아졌나요?

✅ 입력하신 활동내용을 AI가 자동으로 실시간 요약해드려요.
‌‌‌‌✅ 길게 입력해도 간결하게 정리되어, 한 눈에 보기 쉬워져요.‌‌‌‌
✅ 여러 번 수정해도 변경한 활동내용 그대로 요약해드려요.

영업활동 AI 요약 미리보기

요약한 내용이 타임라인에 노출돼요.
원문 그대로 보고 싶다면 원문 보기를 클릭하거나 스위치를 꺼주시면 돼요.
스위치 ON/OFF는 타임라인이 노출되는 캘린더, 영업기회, 고객사, 고객 모두 동일하게 적용돼요.

활동내용 AI 요약 미리보기

영업활동을 파악하기 어려우셨나요?‌‌
Reports 주간영업지표에 활동내용 핵심 내용이 보이도록 개편했어요.

이 외 개선작업

• Reports > 현황분석 > 매출달성현황에서 엑셀 다운로드하면 병합한 열제목이 깨지는 문제를 수정했어요. 월과 목표/매출/달성을 같이 표기하도록 개선했어요.
• Admin > 시스템관리 > 조직관리에서 부서코드에 이모티콘을 포함해 저장하면, 부서위치가 정상적으로 노출되지 않는 문제를 수정했어요.
• Sales > 캘린더 > 영업활동에서 활동내용을 여러 번 입력 후 삭제할 경우 활동내용 작성일과 입력지연일이 표기되지 않는 문제를 수정했어요.
  활동내용 작성일과 입력지연일은 활동내용 입력 후, 영업활동이 '계획'에서 '완료'로 상태값이 변경할 때만 날짜가 변경돼요.
• 이 외에도 편리한 핑거세일즈 서비스 제공을 위해 기능개선 및 버그 수정을 진행했어요.

1. 모바일 캘린더를 더 보기 좋게, 더 쓰기 쉽게 개편했어요

영업 현장에서 매일 바쁘게 일정 관리하는 영업사원을 위해, 더 빠르고 간편하게 스케줄을 확인하고 관리할 수 있도록 모바일 캘린더를 전면 개편했어요.
모바일에서 더 편리하게 일정을 보고 관리할 수 있어요.

📌 뭐가 좋아졌나요?

✅ 좌우 스와이프를 통해 이전/다음 달로 간편히 이동할 수 있어요.
✅ 모바일 사이즈에 맞춰 달력을 더 넓게 볼 수 있어요.  
✅ 하루에 여러 영업활동이 등록돼도 한눈에 볼 수 있도록 개선했어요.
✅ 주간, 일간 등록 시 24시간 기준으로 등록할 수 있도록 변경했어요.

모바일 캘린더 미리보기

'월'을 직접 선택하지 않고, 좌우로 슥슥 밀면 이전 달/다음 달로 바로 이동돼요.

2. 영업활동 입력을 놓치지 않도록 알림을 보내고, 입력하면 바로 완료 처리돼요

📌 활동내용 입력지연 매뉴얼 및 알람 제공

쏟아지는 업무로 인해 영업활동 후 활동내용 입력을 잊어버리셨나요?
앞으로는 잊지 않고 활동내용을 입력할 수 있도록 푸시 알람을 추가했어요.
푸시는 최초 1번만 보내지만, 알람을 읽지 않으면 다음 날에도 푸시를 보내고 있어요.
알람을 읽거나 활동내용을 입력해 완료 처리하면 더 이상 푸시를 보내지 않아요.

✅ 푸시 시간 : 월~금 오전 8시
✅ 푸시 발송 : 영업활동 날짜로부터 +1일 이상 지난 후에도 활동내용 작성하지 않은 영업활동
✅ 푸시 재발송 : 알람을 읽지 않거나 활동내용 입력하지 않으면 최대 7일까지만 재발송

매뉴얼 및 푸시 알람 미리보기

영업활동 당일까지 뜨는 안내 매뉴얼이에요.

영업활동 날짜로부터 +1일 이상 지났음에도 활동내용을 입력하지 않으면, 푸시 알람이 발송돼요.

📌 활동내용 작성 후 자동 완료처리 및 입력지연일 제공

영업사원의 영업활동 현황 관리를 위해, 활동내용을 입력할 때만 완료 처리되도록 프로세스를 변경했어요.
활동내용 입력 후 저장하면 자동으로 영업활동을 완료로 체크하고, 활동내용 작성일을 이력에 저장해요.
이미 저장한 활동내용을 지우고 저장하면 영업활동 상태가 완료에서 계획으로 변경되니, 주의해 주세요.

✅ 계획 : 활동내용 입력하지 않거나 지우고 다시 저장하는 경우
✅ 완료 : 활동내용 1글자 이상 입력 후 저장

활동내용 작성일, 입력지연일 미리보기

활동내용 작성일과 입력지연일이 노출되어, 영업사원마다 진행상태를 체크할 수 있어요.

📌 동반 참여한 활동내용 입력완료 알람 제공

동반으로 참여한 영업활동을 다녀온 후 활동내용 공유가 잘되지 않았나요?
앞으로는 담당자가 활동내용을 입력하면, 즉시 동반자에게 푸시 알람이 울려요.
활동내용을 공유해서 협업에 활용해 보세요.

3.  온보딩 가이드 '스텝바이핑거'를 오픈했어요

핑거세일즈를 처음 사용하는 여러분 환영해요~
핑거세일즈의 첫걸음, '스텝바이핑거'를 통해 빠르고 쉽게 적응할 수 있도록 도와드릴게요.

📌 스텝바이핑거란?

핑거세일즈 기능을 직접 따라하며 익힐 수 있는 튜토리얼 형태의 가이드에요.

✅ PC를 통해서만 학습할 수 있어요.
✅ 스텝바이핑거는 해당 페이지 접속 시 자동으로 실행돼요. 다시 학습하려면 우측 하단의 스텝바이핑거 버튼을 클릭해서 확인할 수 있어요.
✅ 무료체험 가입일로부터 2개월간 학습할 수 있어요. 2개월이 경과되면 아이콘이 사라져요. (*2025.07.01(화)부터 적용)

스텝바이핑거 미리보기

스텝바이핑거를 더 보고 싶나요? → 사용설명서 바로가기

이 외 개선작업

• Admin > 정보관리 > 잠재고객 업로드페이지에서 파일 가져오기 후 저장하면 [기타 오류]가 뜨던 문제를 수정했어요.
• Sales의 고객사, 고객 상세페이지의 더 보기 메뉴가 노출되지 않는 문제를 수정했어요.
• Sales > 고객에서 리멤버 가져오기로 파일 업로드 시도하면 [기존에 요청한 항목을 저장 중입니다.]가 뜨고 정상적으로 업로드되지 않던 문제를 수정했어요.
• 이모티콘이 포함된 이메일을 발송할 때, 영업활동을 저장하며 정상적으로 저장되지 않는 문제를 해결했어요. 발송한 이메일은 활동내용에서 조회할 수 있고, 이모티콘은 제외하고 표시돼요.
• 이 외에도 편리한 핑거세일즈 서비스 제공을 위해 기능개선을 함께 진행했어요.